【問答】大同銀行從業(yè)資格證培訓(xùn)班培訓(xùn)中心
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問題具體描述：
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時(shí)間：2023/7/8 12:41:28
來自報(bào)名在線網(wǎng)（Edu84.COM）熱心網(wǎng)友大同優(yōu)路教育銀行從業(yè)資格培訓(xùn)李老師的專業(yè)回答：
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- 學(xué)校介紹
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- 師資力量
- 郜老師
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，證券投資分析師、特許金融分析師
主講科目：法律法規(guī)與綜合能力
授課特點(diǎn)：授課方式細(xì)膩靈活，深入淺出；善于利用不同的知識特點(diǎn)，總結(jié)備考思路，講課重難點(diǎn)突出，有針對性。曾多次在北上廣的大型銀行、國企開展內(nèi)部培訓(xùn)，深受學(xué)員好評。
王老師
金融學(xué)碩士
主講科目：個(gè)人理財(cái)
授課特點(diǎn)：課程生動(dòng)幽默，善于結(jié)合生活，把復(fù)雜的問題簡單化，并結(jié)合考題有針對性的分析講課。曾多次在北京、上海、廣州等地多家銀行、證券公司開展內(nèi)部培訓(xùn)。
- 特色優(yōu)勢
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- 行業(yè)趨勢
- 不僅獲得進(jìn)入銀行業(yè)從業(yè)的資格，而且還獲得了“全國初級職稱證書”，這對工作后的職稱評定、福利待遇有著重要的影響。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，歷年成功拿到銀行offer的學(xué)員中，71%的學(xué)員持有銀行從業(yè)、會計(jì)從業(yè)、證券從業(yè)等金融行業(yè)相關(guān)資格證書。
- 培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
- 銀行從業(yè)資格《銀行管理》考試考點(diǎn)及重點(diǎn)(4-6章)
第四章銀行經(jīng)營管理與創(chuàng)新
節(jié)市場營銷
知識點(diǎn)一：市場定位。(熟悉)
知識點(diǎn)二：客戶管理。(熟悉)
知識點(diǎn)三：產(chǎn)品的開發(fā)管理與市場營銷。(了解/熟悉)
知識點(diǎn)四：監(jiān)管要求。(熟悉)
第二節(jié)績效考評
知識點(diǎn)一：銀行績效考評的內(nèi)涵及原則。(熟悉)
知識點(diǎn)二：績效考評指標(biāo)體系與結(jié)果應(yīng)用。(熟悉)
知識點(diǎn)三：監(jiān)管要求。(熟悉)
第三節(jié)財(cái)務(wù)管理
知識點(diǎn)一：商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的內(nèi)涵。(熟悉)
知識點(diǎn)二：會計(jì)財(cái)務(wù)制度。(熟悉)
知識點(diǎn)三：新的金融會計(jì)財(cái)務(wù)制度對銀行的影響。(了解)
第四節(jié)金融創(chuàng)新
知識點(diǎn)一：創(chuàng)新定義與原則。(了解)
知識點(diǎn)二：商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品。(了解)
知識點(diǎn)三：互聯(lián)網(wǎng)金融。(熟悉)
知識點(diǎn)四：商業(yè)銀行創(chuàng)新管理與監(jiān)管。(了解)
第五章非銀行金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)
節(jié)金融資產(chǎn)管理公司
知識點(diǎn)一：行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位。(了解)
知識點(diǎn)二：核心業(yè)務(wù)。(熟悉)
第二節(jié)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
知識點(diǎn)一：行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位。(了解)
知識點(diǎn)二：核心業(yè)務(wù)。(熟悉)
第三節(jié)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司
知識點(diǎn)一：行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位。(了解)
知識點(diǎn)二：核心業(yè)務(wù)。(熟悉)
第四節(jié)金融租賃公司
知識點(diǎn)一：行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位。(了解)
知識點(diǎn)二：核心業(yè)務(wù)。(熟悉)。
初級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》高頻考點(diǎn)16：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī)
考點(diǎn)：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī)
1、保險(xiǎn)代理人及相關(guān)規(guī)定
根據(jù)《保險(xiǎn)法》百一十七條，保險(xiǎn)代理人是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，向保險(xiǎn)人收取傭金，并在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或者個(gè)人。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》第九條，商業(yè)銀行的每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會計(jì)年度內(nèi)不得與超過3家保險(xiǎn)公司(以單獨(dú)法人機(jī)構(gòu)為計(jì)算單位)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作。
2、保險(xiǎn)銷售行為規(guī)范
1.銷售前需要了解你的客戶
2.銷售中要透明公開、有依有據(jù)
3.銷售后要建立歸檔制度、積極處理客戶投訴
4.銷售行為可回溯管理
根據(jù)《保險(xiǎn)法》百三十一條，保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人及其從業(yè)人員在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中不得有下列行為：
1.欺騙保險(xiǎn)人、投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人
2.隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況
3.阻礙投保人履行本法規(guī)定的如實(shí)告知義務(wù)，或者誘導(dǎo)其不履行本法規(guī)定的如實(shí)告知義務(wù)
4.給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人保險(xiǎn)合同約定以外的利益。
5.利用行政權(quán)力、職務(wù)或者職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人訂立保險(xiǎn)合同
6.偽造、擅自變更保險(xiǎn)合同，或者為保險(xiǎn)合同當(dāng)事人提供虛假證明材料；
7.挪用、截留、侵占保險(xiǎn)費(fèi)或者保險(xiǎn)金；
8.利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人牟取不正當(dāng)利益；
9.串通投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人，騙取保險(xiǎn)金；
10.泄露在業(yè)務(wù)活動(dòng)中知悉的保險(xiǎn)人、投保人、被保險(xiǎn)人的商業(yè)秘密。
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