基礎信息

形式：體驗+講授

時間：兩天

費用：6800元/人

說明：課酬費用已打包在整體培訓項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔。

課程目標

知識結(jié)構(gòu)：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。

思維提升：由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務。

能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)的財務自由。

課程設置

體驗游戲：財富的流動

實務授課：什么是財富

體驗游戲：財富人生30年

實務授課：財富管理的核心

實務授課：資產(chǎn)配置

體驗環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案

實務授課：理財師的定位與實操

課程框架：

心態(tài)篇

1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨立理財師

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；

客戶對于投資工具的認知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；

高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>

3、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財富管理服務

理論篇

1、構(gòu)建財富管理的理念

2、熟練掌握財富管理的內(nèi)容及步驟 

3、理財師在財富管理的定位

 方法篇

1、創(chuàng)造財富階段：目標、策略、工具

2、保護財富階段：目標、策略、工具

3、傳承財富階段：目標、策略、工具