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佛山同航企業(yè)咨詢

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一家集財商教育(包括少兒和成人財商教育)

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理財師實務起跑營

佛山一級理財規(guī)劃師培訓

班制: 小班
班型: 滾動開班,任意時段
咨詢課程底價
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已有 52名學員報名咨詢了該課程

關于課程

課程亮點

課程詳情

基礎信息

形式:體驗+講授

時間:兩天

費用:6800元/人

說明:課酬費用已打包在整體培訓項目內(nèi),無需額外支出。如需講師出差,則差旅住宿由乙方承擔。

課程目標

知識結(jié)構(gòu):建立正確的財富觀念,提升財富管理的技能,掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。

思維提升:由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務。

能力提升:與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比,而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu),實現(xiàn)可持續(xù)的財務自由。

課程設置

體驗游戲:財富的流動

實務授課:什么是財富

體驗游戲:財富人生30年

實務授課:財富管理的核心

實務授課:資產(chǎn)配置

體驗環(huán)節(jié):案例分析與解決方案

實務授課:理財師的定位與實操

課程框架:

心態(tài)篇

1、職業(yè)定位:從單一產(chǎn)品銷售到獨立理財師

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:

單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求;

客戶對于投資工具的認知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性;

高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>

3、技能的提升:從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財富管理服務

理論篇

1、構(gòu)建財富管理的理念

2、熟練掌握財富管理的內(nèi)容及步驟 

3、理財師在財富管理的定位

 方法篇

1、創(chuàng)造財富階段:目標、策略、工具

2、保護財富階段:目標、策略、工具

3、傳承財富階段:目標、策略、工具

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