【問答】烏魯木齊基金從業(yè)輔導(dǎo)中心培訓(xùn)學(xué)校哪里有
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問題具體描述：
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時(shí)間：2024/11/19 18:40:46
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- 學(xué)校介紹
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- 特色優(yōu)勢(shì)
- 五大特色優(yōu)勢(shì)，一體化教學(xué)服務(wù)。
- 行業(yè)趨勢(shì)
- 除了基金界大佬們，就連黃曉明、范冰冰、李冰冰、黃渤等眾多明星也加入了考試大軍，基金資格證熱度不斷升溫。
自私募基金納入基金協(xié)會(huì)監(jiān)管后，基金行業(yè)人才缺口持續(xù)增大，行業(yè)的興盛使得人才供不應(yīng)求。
- 培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料
- 基金從業(yè)資格考試《私募股權(quán)投資基金》考點(diǎn)募集流程及要求
募集流程及要求
股權(quán)投資基金的募集流程包括以下步驟：特定對(duì)象的確定、投資者適當(dāng)性匹配、基金風(fēng)險(xiǎn)揭示、合格投資者確認(rèn)、投資冷靜期、回訪確認(rèn)。
(一)特定對(duì)象的確定
募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向特定對(duì)象宣傳推介基金。未經(jīng)特定對(duì)象確定程序，不得向任何人宣傳推介基金。在向投資者推介基金之前，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取問卷調(diào)查等方式履行特定對(duì)象確定程序，對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估。投資者應(yīng)當(dāng)以書面形式承諾其符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。募集機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)媒介在線向投資者推介基金之前，應(yīng)當(dāng)設(shè)置在線特定對(duì)象確定程序，投資者應(yīng)承諾其符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。
(二)投資者適當(dāng)性匹配
募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自行或者委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)私募基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，建立科學(xué)有效的私募基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和方法。募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)私募基金的風(fēng)險(xiǎn)類型和評(píng)級(jí)結(jié)果，向投資者推介與其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相匹配的私募基金。
(三)基金風(fēng)險(xiǎn)揭示
在投資者簽署基金合同之前，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向投資者說明有關(guān)法律法規(guī)，說明投資冷靜期、回訪確認(rèn)等程序性安排以及投資者的相關(guān)權(quán)利，重點(diǎn)揭示基金風(fēng)險(xiǎn)，并與投資者簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。
(四)合格投資者確認(rèn)
在完成基金風(fēng)險(xiǎn)揭示后，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求投資者提供必要的資產(chǎn)證明文件或收入證明。募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理審慎地審查投資者是否符合基金合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，依法履行反洗錢義務(wù)，并確保單只基金的投資者人數(shù)累計(jì)不得超過法律規(guī)定的特定數(shù)量。
基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》第十二章考點(diǎn)梳理
節(jié)現(xiàn)代投資組合理論
考點(diǎn)一：現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程
考點(diǎn)二：資產(chǎn)收益率的期望、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)
考點(diǎn)三：有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第二節(jié)資本市場(chǎng)理論
考點(diǎn)一：資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè)
考點(diǎn)二：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念以及貝塔系數(shù)的含義
考點(diǎn)三：資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念和區(qū)別
第三節(jié)被動(dòng)投資和主動(dòng)投資
考點(diǎn)一：市場(chǎng)有效的三個(gè)層次
考點(diǎn)二：主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別
考點(diǎn)三：市場(chǎng)上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
考點(diǎn)四：完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制
考點(diǎn)五：被動(dòng)投資與跟蹤誤差
考點(diǎn)六：主動(dòng)投資。
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